Le service IFR Fixed Income News a rapporté que l’Arabie Saoudite a attiré des demandes dépassant 15 milliards de dollars pour des sukuk qu’elle prévoit d’émettre en deux tranches d’une durée de cinq et dix ans.

Le service a précisé que le prix indicatif pour la dette à cinq ans a été fixé à environ 95 points de base au-dessus des obligations du Trésor américain, et pour les sukuk à dix ans à environ 105 points de base au-dessus du même indice de référence.

Il a ajouté que Citi, HSBC, J.P. Morgan et Standard Chartered ont été nommés coordinateurs mondiaux et teneurs de livres pour l’émission, tandis que la Banque industrielle et commerciale de Chine et Mizuho agiront en tant que chefs de file conjoints actifs.

L’Arabie Saoudite poursuit ses dépenses dans le cadre du programme Vision 2030, qui vise à diversifier ses sources de revenus afin de réduire la dépendance de l’économie aux revenus du pétrole et du gaz.

Le royaume a régulièrement recours aux marchés de la dette pour combler son déficit budgétaire, qui devrait atteindre environ 27 milliards de dollars cette année.

La dette publique de l’Arabie Saoudite s’élevait à 1,38 trillion de riyals (environ 367,81 milliards de dollars) à la fin du deuxième trimestre, selon le ministère des Finances en juillet.

En mai 2024, le Centre national de gestion de la dette en Arabie Saoudite a annoncé la fin de la réception des demandes des investisseurs pour l’émission internationale de sukuk gouvernementaux en dollars américains d’une valeur de 5 milliards de dollars, dans le cadre du programme international d’émission de sukuk du gouvernement saoudien.

Le centre a déclaré que le volume total des demandes de souscription avait atteint près de 20 milliards de dollars, avec un taux de couverture dépassant quatre fois le montant total de l’émission de 5 milliards de dollars (équivalent à 18,75 milliards de riyals saoudiens), réparti en trois tranches. La première tranche s’élevait à 1,25 milliard de dollars (4,68 milliards de riyals saoudiens) pour des sukuk arrivant à échéance en 2027.

La deuxième tranche s’élevait à 1,5 milliard de dollars (5,63 milliards de riyals saoudiens) pour des sukuk arrivant à échéance en 2030, et la troisième tranche à 2,25 milliards de dollars (8,44 milliards de riyals saoudiens) pour des sukuk arrivant à échéance en 2034.